Так, тут что-то странное. Оказывается, что Морбиус утащил часть аппарата Курта Коннорса, чтобы превращать других людей в вампиров. Во-первых, мне не очень понятно, как он вообще узнал про "преобразователь", а во вторых, сама его идея сделать побольше вампиров кажется мне самоубийственной. Чем больше угроза для людей, тем сложнее же вампирам будет выжить. Ну, и помимо всего прочего Человек-Паук и Блейд преследуют Морбиуса, Человек-Паук делает это прежде всего, чтобы отобрать у него преобразователь частиц, но дело в том, что Морбиус нарисован, летящим без преобразователя. Ошибочка вышла.
Лейтенант Ли случайно замечает мчащихся по городу Человека-Паука и Блейда, она начинает преследование. Впрочем, похоже они преследуют Морбиуса уже через значительное время после конца предыдущей серии. Просто потому что Человек-Паук вытащил микросхему из преобразователя частиц, и они прибыли на завод... по изготовлению микросхем (?). Человек-Паук, Блейд и Морбиус начинают сражаться, тут прибывает Лейтенант Ли, она вмешивается и становится мишенью Морбиуса. Блейд её спасает, Человек-Паук и Морбиус в это время улетают, сражаясь. Лейтенант Ли пытается арестовать Блейда, но лол. А в сражении у Человека-Паука и Морбиуса, побеждает Морбиус, он забирает микросхему и улетает.
После Человек-Паук похищает Лейтенанта Ли, приходит её в убежища Блейда и его напарника, они всё ей рассказывают, и показывают машину, которая должна каким-то образом победить Морбиуса. Машина довольно громоздкая, в связи с чем у меня возникает вопрос, как они собираются, направить её на Морбиуса, который умеет летать, все сражения с ним происходили в основном в воздухе. Странно это, странно. Человек-Паук же отправляется подзарядиться паутиной. Дома Питер застаёт внезапно Морбиуса, тот копается в его вещах, ищет образец крови Питера. И это забавно. Вот я у себя дома держу пробирку с собственной кровью, причём я его наверняка прячу под кроватью, или среди носков. Не найдя кровь Паркера у него дома, Морбиус полетел искать её в офис к Джеймсону. Тоже, логичное местечко. Наверняка, Питер всем свои знакомым раздаёт пробирки с кровью, на память. Он требует от Джейсмсона сказать, где Паркер, но тот сам не в курсе, ругается, что Питер всем сказал по телевизору, что на задании Джеймсона, а ведь Джеймсон его никуда не посылал, и при этом от него самого ни слуху, ни духу. Джеймсон и Робби Робертсон находят каким-то образом Питера, требуют от него ответов. Питер предлагает им сделку, он сделает "снимок века", а Джеймсон даст ему на время фургон, на котором развозят газеты. Мне бы очень хотелось увидеть, как Питер объяснял Джеймсону, зачем ему фургон. После Питер привозит фургон в логово Блейда. Блейд нападает на Питера, как на незнакомца, но Лейтенант Ли говорит, что Питер знаком с Пауком. Питер рассказывает им свой план.
Позже Питер приезжает на фургоне домой, там он застаёт Мери-Джейн, она обвиняет Питера в том, что тому нужна Фелиция. Даже если и так, задаюсь вопросом я, то что? Почему ты делаешь ему из-за этого сцены, ты же его отшивала, ну в каком-то смысле. А он тебе в любви не признавался. Питер чувствует, что где-то рядом опасность, Морбиус, он хочет, чтобы Мери-Джейн поскорее ушла, он говорит, что она права, ему в самом деле нужна Фелиция, а не она. Мери-Джейн уходит злая. И тут появляется Майкл Морбиус. У них с Питером происходит забавнейший диалог, в котором Питер притворяется, что не узнаёт Майкла, и вообще всячески увиливает. Это, действительно, забавно. Майкл требует у Питера образец крови, обработанный неогенным способом, тот говорит, что он в фургоне Джеймсона, но в фургоне прячутся Блейд и лейтенант Ли с прибором. Они направляют его луч на Майкла. Питер делает фотоснимок. Тут на шум выходит тётя Мей, Морбиус хватает её в заложники. Он требует образец крови, говорит, что не отпустит тётю Мей, пока на получит своё.
После у лейтенанта Ли и Блейда происходит спор, который кончается внезапно поцелуем. Учитывая, что лейтенант Ли появилась мельком ещё в первом сезоне это очень-очень неожиданно. После появляется Человек-Паук, они ругаются с Блейдом, решают действовать поодиночке. Человек-Паук поджидает Морбиуса у дома Фелиции, он понимает, что первая, кого Морбиус захочет обратить - будет она. Пока он ждёт Майкла, он видет Мери-Джейн, которая идёт, обнявшись с Гарри Осборном, они целуются. И знаете что? Мери-Джейн, эгоистка, истеричка и стерва. Я всё.
Пока Паук грустил по Мери-Джейн, Морбиус похитил Фелицию. Он говорит ей пылкие речи, говорит, что она для него всё, он собирается обратить её, чтобы быть бессмертными вместе. Блейд и лейтенант Ли вместе проходят на территорию, где Морбиус проводит свои опыты. Они хватают Морбиуса, сковывают его цепью. Блейд собирается убить Морбиуса, но Ли его останавливает красивыми речами. Блейд признаёт её правоту. Но тут появляется Паук, он нападает на Блейда, из-за чего Морбиус сбегает. Он закрывается в своей лаборатории (какой-то заброшенный док, судя по всему в Нью-Йорке такие встречаются повсеместно), собирается обратить Фелицию. Но Фелиция так же толкает речь. Она говорит, что тот, кого она любила - хотел излечить людей, а Морбиус теперь сам болен. И до Морбиуса внезапно всё доходит. Ах эти женщины. Терпеть не могу подобное в фильмах и мультфильмах. Когда кто-то пытается донести до человека правильную мысль, очень долго пытается, а в итоге человек меняет своё мировоззрение на правильное, потому что так говорит та, в кого он влюблён. Мне кажется, что в этом есть что-то мерзкой. А тут две подобных сцены за раз. Неприятно. Но в случае Морбиуса, всё понятно, этого и следовало ожидать, он слишком типичен, а вот за Блейда обидно. Человек-Паук ему две серии толдычил, а эта Ли один раз сказала, и он мигом исправился. Ладно, Морбиус просит о помощи, говорит, что он хочет вновь стать человеком. Но в этот момент, в доки прорываются Блейд, Паук и лейтенант Ли. Преобразователь случайно включается, луч направлен на Фелицию, но Морбиус её прикрывает. Он становется ещё более вампиристым вампиром и улетает. Человеком теперь ему уже не стать.
Конец.
Нет, на самом деле не совсем конец. Там дальше несколько сцен. Так Блейд уезжает из города, с уверенностью, что он выполнил свою работу (вы серьёзно???), он целует Ли и просит её обо всём забыть. Питер спасает свою тётю и относит её домой. Морбиус улетает куда-то очень далеко, в пещеру на берегу моря, он собирается заснуть, мысленно прощаясь с Фелицией.